24 de May de 2024

Qué es business case: pasos para crearlo

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En el mundo empresarial, es común escuchar hablar de los casos de negocio. Pero ¿qué son realmente los casos de negocio? ¿Cómo se diferencian de los planes de negocio y otros documentos similares? En este artículo, exploraremos en profundidad qué es un business case, por qué es importante para el éxito de un proyecto empresarial y cuáles son los pasos clave para crear uno con éxito.

¿Qué es un business case?

Es un documento que presenta una propuesta detallada para un proyecto empresarial. Este documento describe el problema o la oportunidad que se está abordando, las diferentes soluciones que se han considerado y la recomendación final para el curso de acción que se debe tomar. 

El objetivo principal es convencer a los tomadores de decisiones de que la solución propuesta es la mejor opción para abordar el problema o aprovechar la oportunidad.

El business case puede abordar diferentes tipos de decisiones, tales como: una inversión significativa en relación con una nueva agencia o contratista, una propuesta para aumentar el gasto en una iniciativa actual o el mensaje para el lanzamiento de un nuevo producto o función, entre otras opciones posibles.

business case vs. plan de negocio

Es importante destacar que no es lo mismo que un plan de negocio. Un plan de negocio es un documento más amplio que describe cómo se va a crear y desarrollar una empresa. Por otro lado, un business case se enfoca en un proyecto o iniciativa específica dentro de una empresa.

Además, un plan de negocio es más prospectivo, mientras que un business case es más retrospectivo. Un plan de negocio describe cómo se espera que una empresa se desarrolle en el futuro, mientras que un business case describe cómo abordar un problema o aprovechar una oportunidad específica en el presente.

En resumen: el business case aborda una nueva estrategia o proyecto dentro de la empresa, mientras que un business plan es un esquema completamente nuevo para el negocio. 

business case vs. resumen ejecutivo

Otro documento que a menudo se confunde con un business case es el resumen ejecutivo. Aunque ambos documentos presentan información sobre un proyecto empresarial, tienen enfoques diferentes. 

El resumen ejecutivo es el último paso en la elaboración de un business case, ya que proporciona una descripción detallada y aspectos principales de un proyecto, para que las partes importantes lo puedan conocer. 

Este resumen se elabora para que las partes interesadas tengan una idea clara del proyecto, ya que es posible que no tengan tiempo para leer todo el documento. Por lo tanto, el resumen ejecutivo es una herramienta crucial que proporciona detalles importantes y generales que se necesitan saber.

¿Por qué necesito un business case?

Es importante porque proporciona una base sólida para la toma de decisiones empresariales. Al crear un business case, los responsables del proyecto deben analizar detenidamente los aspectos financieros y de negocio de la iniciativa, lo que les permite tomar decisiones más informadas y reducir los riesgos.

Además, también ayuda a asegurar el apoyo de los tomadores de decisiones clave. Presentar un business case sólido puede ayudar a convencer a los inversores, dueños de negocios y otros interesados de que la iniciativa propuesta es una buena inversión.

Pasos para crear un business case

Ahora que hemos cubierto la importancia del business case, es hora de revisar los pasos clave para crear uno.

Paso 1: Definir el problema o la oportunidad

El primer paso es definir claramente el problema o la oportunidad que se está abordando. Esto puede incluir una descripción de los problemas actuales que enfrenta la empresa o una evaluación de las oportunidades que podrían ser aprovechadas.

Paso 2: Realizar investigación de mercado

Una vez que se ha definido el problema o la oportunidad, es importante realizar una investigación de mercado. Esto puede incluir la revisión de la competencia, la evaluación de las tendencias del mercado y la identificación de las necesidades del cliente.

Paso 3: Analizar los datos

Después de recopilar los datos relevantes, es importante analizarlos cuidadosamente para identificar las tendencias y las oportunidades clave. Esto puede incluir el análisis de los datos financieros, la evaluación de los riesgos y la identificación de los factores clave que afectan la iniciativa.

Paso 4: Identificar alternativas

Después de analizar los datos, es importante identificar y evaluar las diferentes alternativas disponibles para abordar el problema o aprovechar la oportunidad. Esto puede incluir la evaluación de diferentes estrategias de mercado, productos o servicios.

Paso 5: Evaluar alternativas

Una vez que se han identificado las alternativas, es importante evaluar cada una de ellas para determinar cómo se ajustan a los objetivos del proyecto. Esto puede incluir la evaluación de los costos, el impacto en el negocio y la capacidad de la solución para resolver el problema o aprovechar la oportunidad.

Paso 6: Desarrollar una recomendación

Después de evaluar las diferentes alternativas, es importante desarrollar una recomendación para el curso de acción que se debe tomar. Esto debe estar respaldado por los datos y basado en una evaluación cuidadosa de las diferentes opciones.

Paso 7: Crear un análisis financiero

Es importante incluir un análisis financiero detallado. Esto debe incluir una evaluación de los costes y los ingresos proyectados, así como una descripción de cómo se financiará el proyecto.

Paso 8: Presentar el business case

Finalmente, es importante presentar el business case de manera clara y persuasiva. Esto debe incluir una descripción detallada del problema, las diferentes alternativas que se han considerado y la recomendación final. También es importante incluir un análisis financiero detallado y una evaluación de los riesgos asociados con la iniciativa.

Pasos para crear un business case
Pasos para crear un business case

Conclusión: ¿Por qué es importante un business case para su éxito?

En resumen, un business case es una herramienta clave para la toma de decisiones empresariales. Proporciona una base sólida para la evaluación de las iniciativas empresariales y ayuda a reducir los riesgos al tomar decisiones informadas. 

Al seguir los pasos clave para crear un business case sólido, los responsables del proyecto pueden aumentar significativamente las posibilidades de éxito de su iniciativa empresarial.

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